487.263EUR
Ihr Portfolio ist gut diversifiziert und stabil. Das Technologiesegment weist eine erhöhte Gewichtung von 34 % auf. Aufgrund gestiegener Marktvolatilität empfiehlt Quantalyx eine Überprüfung der Allokation.
Portfolio Health
StabilZusammengesetzter Zustand aus acht Faktoren
Der Score liegt im oberen Bereich. Risiko und Sektorverteilung verlangen Aufmerksamkeit, sind aber nicht kritisch.
- Diversifikation72
- Risiko58
- Volatilität63
- Liquidität91
- Performance85
- Stabilität78
- Sektorverteilung55
- Marktexponierung68
Risikoanalyse
ErhöhtAggregierte Risikodimensionen
Konzentrationsrisiko dominiert. Erwarteter Drawdown im 95-%-Fall bei rund -8,4 %.
- Marktrisiko46
- Volatilität61
- Konzentration74
- Liquidität18
- Korrelation58
Asset Allocation
AusgewogenVerteilung nach Klasse, Sektor, Region, Währung
Umschichtung von Technologie in europäische Substanzwerte verbessert Diversifikation und Zinssensitivität.
- TechnologieÜbergewicht — Grenzwert 30 %.34%
- GesundheitDefensive Balance.16%
- IndustrieZyklisch, im Rahmen.14%
- FinanzenZinssensitiv.12%
- KonsumAusgewogen.11%
- EnergieInflationsschutz.8%
- Übrige—5%
AI Portfolio Insights
4 SignaleWarum. Confidence. Auswirkung. Empfehlung.
- Technologie über Zielgewicht
34 % vs. 30 %. Portfolio reagiert stärker auf Zinsbewegungen.
87% - Zinssensitivität steigt
Duration effektiv 5,4 J. Ein Anstieg von 100 bp entspräche -4,1 %.
74% - Diversifikation verbessert
Score gegenüber Vormonat +0,4 durch Zuwachs Substanzwerte.
68% - Volatilitätserwartung steigt
3-Monats-Volatilität 14,2 % — leicht über historischem Mittel.
61%
Performance
+17.0 %Verlauf mit Ereignissen und AI-Entscheidungen
Aufwärtstrend in Ihrem Zeitfenster überwiegt. Volatilität leicht erhöht — Rebalancing-Zeitpunkt sinnvoll.
- 12. FebRebalancing durchgeführt
- 27. MärRisikostufe auf erhöht angehoben
- 02. JunSubstanzwert-Chance registriert
Rebalancing
2 offenVorschläge — nichts wird automatisch ausgeführt.
- Technologie -6 % umschichten
Reduziert Portfoliovarianz um ~0,8 pp und bringt Sektorgewicht in Zielspanne.
87%AlternativeOverlay-Absicherung via Put-Spread halten.
RisikoSteuerpflicht auf realisierte Gewinne.
- Substanzwerte Europa +5 %
Zwei Standardabweichungen unter Bewertungsschnitt der letzten 12 Monate.
72%AlternativeGestaffelter Einstieg über 6 Wochen.
RisikoFortgesetzte Underperformance bei weiter steigenden Zinsen.
Positionen
aktualisiere…Alle Bestände mit AI-Bewertung, Risiko und Trend · 0/4 live via Finnhub
Aktien mit Finnhub-Symbol werden alle 30 s live aktualisiert; Anleihe und Gold folgen Basiswerten.
| Position | Trend | AI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World IWDA | 78.420 EUR | 16.1% | +0.28% | +14.8% | Kern | |
Apple AAPL | 46.820 EUR | 9.6% | +0.42% | +22.4% | Übergewicht | |
Microsoft MSFT | 41.140 EUR | 8.4% | +0.31% | +28.1% | Übergewicht | |
Bundesanleihe 10Y DE10Y | 34.210 EUR | 7% | -0.05% | -1.4% | Stabilisator | |
Nestlé NESN | 28.460 EUR | 5.8% | -0.12% | +6.4% | Defensiv | |
Gold (physisch) XAU | 22.010 EUR | 4.5% | +0.18% | +9.7% | Inflationsschutz |
Portfolio Timeline
ChronologischKäufe, Dividenden, AI-Entscheidungen und Ereignisse
- 12. JulAI Empfehlung — Rebalancing simuliert
Technologie -6 %, Substanz +5 %.
- 28. JunDividende — Nestlé
+ 214 EUR gutgeschrieben.
- 18. JunKauf — iShares Core MSCI World
50 Anteile, Kurs 92,40 EUR.
- 02. JunChance registriert
Europäische Substanzwerte unterbewertet.
- 27. MärRisikostufe erhöht
Marktvolatilität nimmt zu.
- 12. FebRebalancing durchgeführt
Aktienquote von 68 % auf 62 %.
Aktivität
RuhigPortfolio- und Systemereignisse in Klartext
- vor 6 minEmpfehlungen neu bewertet3 aktive Vorschläge
- vor 22 minKonzentrationsschwelle erreichtTechnologie 34 %
- vor 1 hHealth Score aktualisiert82 / 100
- vor 3 hBroker synchronisiertAlle Konten aktuell
- gesternNeue Dividende erfasst+ 214 EUR
- vor 2 TBericht exportiertQ2 Übersicht